Informa, Clarion Events'ı Blackstone'dan 2.24 milyar sterlin (yaklaşık 2.96 milyar ABD Doları) karşılığında satın almayı planlıyor ve bu adım, özellikle oyun sektöründe B2B etkinlik pazarındaki varlığını önemli ölçüde artıracak.
Bu anlaşma, Salı günü duyuruldu ve 2026 yılının dördüncü çeyreğinde kapanması bekleniyor. Clarion'un 2027 yılı için beklenen EBITDA'sının 11.1 katı bir değerleme ile gerçekleşecek.
Clarion'un 2027'de 575 milyon sterlinden (yaklaşık 759.4 milyon ABD Doları) fazla gelir elde etmesi bekleniyor. Satın alma, ICE ve iGB L!VE gibi büyük etkinlikleri içeren Clarion'un WorldGaming bölümünü ve savunma ile elektronik gibi sektörlere hizmet eden markaları da kapsayacak.
Blackstone, Clarion'u 2017 yılında Providence Equity Partners'tan satın aldı ve COVID-19 pandemisi sırasında canlı etkinliklerin büyük ölçüde kapandığı dönemde işletmeyi yönetti.
Informa CEO'su Stephen Carter, bu satın almanın şirketin dünya çapında en büyük B2B canlı etkinlik organizasyonu olma hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Bu geçişin bir parçası olarak, Informa akademik bölümü Taylor & Francis'i ayıracak ve B2B canlı etkinliklere odaklanacak.
Carter, Informa'nın LinkedIn hesabında paylaştığı bir videoda, Clarion'un entegrasyonunun mevcut portföylerini, özellikle oyun sektöründeki alanlarını daha da güçlendireceğini vurguladı. Yeni oluşacak grubun yıllık 6 milyar ABD Doları'ndan fazla gelir elde etmesi ve %7 oranında bir büyüme göstermesi bekleniyor.
Clarion'un WorldGaming bölümünün Genel Müdürü Alex Pratt, Informa'nın veri yetenekleri ve uluslararası erişiminin canlı ve dijital ekosistemlerini ileriye taşımak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
Satın alma tamamlandığında, Informa'nın B2B canlı etkinlik bölümü, yaklaşık 1,000 uzman marka üzerinden 4.2 milyar sterlinin (yaklaşık 5.55 milyar ABD Doları) üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor. Şirket, bu satın almanın Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da coğrafi avantajlar sağlayacağını, aynı zamanda Clarion'un şu anda sınırlı varlık gösterdiği Hindistan, Orta Doğu ve Afrika'da yeni büyüme fırsatları sunacağını belirtti.
Informa, Clarion'un eklenmesinin B2B Canlı Etkinlikler alanındaki liderliğini pekiştireceğini, cazip büyüme kategorilerinde dünya standartlarında markalar ekleyeceğini ifade etti. Clarion'un markalarının Informa'nın büyüme platformuna entegre edilmesinin önemli gelir fırsatları yaratacağı ve genişletilmiş B2B Canlı Etkinlikler işinin %7'den fazla bir büyüme gösteren güçlü bir büyüme operatörü olarak konumlanacağı öngörülüyor.
Satın almanın, Informa'nın operasyonları, tedarik, etkinlik sunumu ve kurumsal işlevlerdeki verimlilikler sayesinde yıllık yaklaşık 50 milyon sterlin (yaklaşık 66 milyon ABD Doları) işletme tasarrufu sağlaması bekleniyor.
Birleşik işletmelerin 2029 yılına kadar ek gelirden yıllık 25 milyon sterlin (yaklaşık 33 milyon ABD Doları) daha fazla işletme karı elde etmesi bekleniyor.
Clarion'un CEO'su Lisa Hannant, satın alma sonrasında rolüne devam edecek ve Informa'nın yönetim ekibine katılacak. Hannant, bu satın almanın Clarion için önemli bir yeni dönem olduğunu belirtti.
Clarion'un pazar lideri markalar ve cazip pazarlarda güçlü pozisyonlar inşa ettiğini ifade eden Hannant, Informa'nın yatırımının işlerinin, markalarının ve insanlarının kalitesini tanıdığını ekledi.
Satın alma, özel bir finansman ve yaklaşık 940 milyon sterlin (yaklaşık 1.24 milyar ABD Doları) tutarındaki bir hisse senedi yerleştirme ve perakende teklifi net gelirleri aracılığıyla nakit olarak finanse edilecektir.
Informa, pro forma net borcunun 2026 sonunda EBITDA'nın üç katından az olmasını ve 2027 sonunda 2.5 katın altına düşmesini bekliyor. Şirket, bu işlemi finanse etmek için mevcut hisse geri alım programını da duraklatacak.
Informa, satın almanın 2027'de ayarlanmış seyreltilmiş hisse başına kazancı orta tek haneli bir yüzde artırmasını ve üç yıl içinde yatırılan sermaye üzerinden çift haneli bir vergi sonrası getiri sağlamasını bekliyor.