Evolution AB (EVO), 2026'nın ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı ve bu sonuçlar analist beklentilerinin biraz altında kaldı.
İsveçli oyun teknolojisi firması, Q2'de 517.8 milyon € (591.9 milyon $) net gelir bildirdi; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %1.2'lik bir düşüşü temsil ediyor.
Bu gelir rakamı, analistlerin tahmin ettiği 520.0 milyon €'nun biraz altında kaldı. Şirketin EBITDA'sı 341.0 milyon € (389.9 milyon $) olarak kaydedildi ve %65.9'luk bir marj ile birlikte geldi; bu da beklenen 343.5 milyon €'nun hafif altında.
Ancak, sabit döviz kurlarında net gelir, aslında yıllık %2.4'lük bir artış gösterdi ve zayıf bir ABD doları, Amerika'daki karşılaştırmayı olumlu etkiledi.
Karışık sonuçlara rağmen, Amerika'daki güçlü büyüme, Random Number Generator (RNG) gelirlerinde bir toparlanma ve Birleşik Krallık'taki önemli bir düzenleyici sorunun çözümü, B2B iGaming şirketi için temkinli bir iyimserlik tablosu sunuyor.
Sonuçlar, karmaşık ama dayanıklı bir mali durumu ortaya koyarak, şirketin çeşitli bölgelerde ve pazar segmentlerinde önemli bir geçiş sürecinden geçtiğini gösteriyor.
Hisse başına kazanç (EPS) 1.27 € olarak belirlendi ve bu, beklenen 1.28 €'nun biraz altında kalmasına rağmen, yıllık %4.1'lik bir artışı yansıtıyor.
EPS, gelir düşüşüne rağmen, geri alımlardan kaynaklanan azalan hisse sayısı ve finansal kalemlerdeki olumlu bir değişim sayesinde yükseldi; geçen yıl 11.9 milyon € zarar yerine bu yıl 3.1 milyon € kazanç bildirdi. Yılın ilk yarısında net gelir 1,030.8 milyon € oldu ve %1.4'lük bir düşüşle birlikte %65.6'lık bir EBITDA marjı ile sonuçlandı.
Coğrafi performans açısından, Kuzey Amerika ve Latin Amerika tüm zamanların en yüksek gelirlerine ulaştı ve bu, şirketin genel büyümesine önemli katkıda bulundu. Latin Amerika, yeniden açılan Arjantin stüdyosu ve yeni düzenlenen Brezilya pazarı sayesinde yıllık %26.3'lük etkileyici bir artış yaşadı, Kuzey Amerika ise %9.5 büyüdü.
Michigan'daki stüdyo genişleme çabaları, ikinci bir stüdyonun geliştirilmesiyle birlikte, ve Brezilya'daki yeni genişletilmiş São Paulo stüdyosu önemli faydalar sağlamaya başladı.
Öte yandan, Avrupa zorlu bir işletme ortamı sunmaya devam ediyor. Grup Canlı Casino geliri 437.3 milyon € (500 milyon $) olarak kaydedildi ve yıllık %3.6'lık bir düşüş yaşadı; bu, büyük ölçüde Avrupa'daki zorluklardan kaynaklandı. Ancak, bölge, yılın başındaki zayıf başlangıcın ardından Q2'de ardışık büyüme gösterdi.
Avrupa'daki zorluklar, düzenleyici baskılar, pazar kanalizasyonundaki azalma ve şirketin sıkı düzenlemelere uyum sağlamak için proaktif önlemleri ile açıklanıyor.
Son 18 aydır, Evolution, Aralık 2024'te başlayan Birleşik Krallık Kumar Komisyonu (UKGC) tarafından kapsamlı bir lisans incelemesine tabi tutuluyordu. Kazanç raporundan sadece iki gün önce, şirket düzenleyici ile 4.75 milyon £ (6.4 milyon $) tutarında bir uzlaşmaya vardığını duyurdu ve böylece soruşturmayı resmi olarak sonlandırdı.
Bu çözüm, şirketin değerlemesini bir yıldan fazla bir süre boyunca olumsuz etkileyen önemli bir yükü ortadan kaldırıyor ve Evolution'a Avrupa'nın en kârlı pazarlarından birinde işletme lisanslarını koruma imkânı tanıyor.
Asya'da ise, gelir, çeyrek bazında %3.7 ve yıllık %9 düşüş gösterdi; bu, devam eden siber suç faaliyetleri, yani Evolution içeriğinin yasadışı olarak ele geçirilmesi ve yeniden yayınlanması nedeniyle oldu. Yönetim, Asya'daki temel büyüme potansiyelinin hala güçlü olduğuna inanıyor.