Codere, по сообщению, привлекла Jefferies и Macquarie Capital для управления процессом продажи, который может оценить компанию более чем в €2 миллиарда ($2.32 миллиарда). Газета Expansion сообщает, что предварительные заявки ожидаются к середине мая, с целью завершить сделки до августовских летних каникул.
Источники, знакомые с сделкой, сообщили Expansion, что продажа находится на ранней стадии. График включает предварительные предложения к середине мая, за которыми последуют обязательные заявки, ожидаемые в начале июля, с целью завершения до августа.
С 2024 года Codere контролируется примерно 84 инвестиционными фондами, что произошло в результате реструктуризации долга в обмен на акции, которая передала собственность от семьи Мартинес Сампедро. Крупнейшим акционером является Davidson Kempner с долей 13.3%. Среди других инвесторов - Palmerston Capital, Deltroit, System 2 Capital и Invesco.
Основанная в 1980 году, Codere работает на регулируемых рынках, включая Испанию, Италию, Аргентину, Мексику, Панаму, Колумбию и Уругвай. Компания предлагает как наземные, так и онлайн-игровые услуги.
Codere является вторым по величине оператором азартных игр и отдыха в Испании после Cirsa. Ожидается, что потенциальные участники торгов будут как промышленными, так и финансовыми инвесторами. Однако некоторые компании частного капитала могут столкнуться с ограничениями, связанными с ESG, что может ограничить их участие.
Ожидается, что сделка также включает Codere Online, цифровое подразделение группы, зарегистрированное на Nasdaq.