Миллиардер-инвестор Карл Икан, по сообщениям, рассматривает возможность последнего сопернического предложения для Caesars Entertainment, что может помешать согласованной сделке Тилмана Ферритты на сумму 17,6 миллиарда долларов, которая должна завершиться 11 июля.
По данным Bloomberg, инвестиционный банк Jefferies Financial изучает интерес инвесторов к финансированию долга на сумму около 5 миллиардов долларов, чтобы поддержать предполагаемое предложение Икана в 33 доллара за акцию, что превышает согласованное предложение Ферритты в 31 доллар за акцию. Сделка Ферритты включает 5,7 миллиарда долларов в акционерном капитале и почти 12 миллиардов долларов предполагаемого долга.
Предложение Икана, как сообщается, структурировано как стратегия управления обязательствами, что чаще используется компаниями для реструктуризации долгов, а не для финансирования поглощений.
Тем не менее, CNBC сообщила, что совет директоров Caesars, как полагают, предпочитает предложение Ферритты из-за его надежного финансирования и меньшего риска выполнения. CNBC Дэвид Фабер отметил: “Достигнет ли Икан соглашения, которое устроит совет директоров? Судя по тому, что я слышу, это сложный путь. Они предпочитают сделку с Тилманом. Там есть надежное финансирование.”
У Икана долгая история с Caesars. В 2019 году он приобрел значительную долю в компании и помог организовать ее приобретение Eldorado Resorts в 2020 году, прежде чем выйти из своего инвестиционного пакета. Он начал восстанавливать свою позицию в 2025 году, что привело к назначению руководителей Icahn Enterprises Теда Папапостолоу и Джесси Линна в совет директоров, когда Caesars изучала стратегические альтернативы для своего цифрового бизнеса.
В то время генеральный директор Caesars Том Риг приветствовал участие Икана. “Икан хочет участвовать в обсуждении, и я рад его видеть с нами,” - сказал Риг ранее. “У нас отличные отношения.”
Отдельно Caesars объявила, что член совета директоров Кортни Мазер, бывший руководитель Icahn Enterprises, подал в отставку с 6 июля, сократив число директоров с 11 до 10. Компания уточнила, что его уход “не является следствием каких-либо разногласий” с Caesars.
Тем временем приобретение Ферритты продолжает проходить через регуляторный процесс, и два руководителя Fertitta Entertainment должны предстать перед Советом по контролю за азартными играми Невады для слушаний по пригодности.
Ожидается, что сделка пройдет через проверки в области азартных игр и антимонопольного законодательства и может потребовать разделения активов из-за пересечений между портфелем казино Caesars и существующими игровыми активами Ферритты.
Хотя предложенная цена Икана составляет 33 доллара за акцию, некоторые сообщения в СМИ предполагают возможность предложения в диапазоне от 35 до 40 долларов за акцию. Согласно условиям соглашения о слиянии Caesars с Ферриттой, компания может столкнуться с выплатой 200 миллионов долларов в качестве штрафа за прекращение сделки или 100 миллионов долларов в определенных обстоятельствах, связанных с более выгодным предложением.