Акционеры Caesars Entertainment одобрили амбициозный план Fertitta Entertainment по приобретению казино-гиганта за впечатляющие 17.6 миллиардов долларов. Это ключевое одобрение стало значительным этапом в стратегии поглощения Тилмана Ферритты.
Сделка на условиях наличных оценивает Caesars в 17.6 миллиардов долларов, включая долговые обязательства, и позволит акционерам получить по 31 доллару за акцию. Тем не менее, завершение сделки все еще зависит от получения регуляторного одобрения.
На специальном собрании, проведенном в Eldorado Resort & Casino в Рено, акционеры проголосовали во вторник, как указано в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Предложение о слиянии получило подавляющую поддержку: 133,313,001 голосов «за» и 4,276,986 «против», при этом 5,687,952 акций были отнесены к категории «воздержавшиеся». Голоса «за» составили около 65.4% от общего числа акций Caesars.
Это одобрение удовлетворяет одно из ключевых условий плана поглощения Тилмана Ферритты, который был впервые объявлен в мае. Тем не менее, завершение сделки по-прежнему зависит от выполнения регуляторных и других условий закрытия.
Согласно соглашению о слиянии, Fertitta Entertainment приобретет Caesars в наличной сделке, оцененной примерно в 17.6 миллиардов долларов, включая принятие на себя около 11.9 миллиардов долларов долгов Caesars. Правообладатели акций Caesars получат 31 доллар наличными за каждую акцию после завершения сделки.
Caesars указал, что предложение в 31 доллар за акцию представляет собой 49% премию к цене акций компании до начала слухов о потенциальной сделке 25 февраля 2026 года.
После слияния Caesars будет функционировать как полностью принадлежащая дочерняя компания Fertitta Gaming Holdco LLC, а ее обыкновенные акции ожидается, что будут исключены из списка Nasdaq после завершения сделки.
Кроме того, соглашение предусматривает дополнительную выплату в размере 0.007150 доллара за акцию за каждый день после 26 июня 2027 года, если слияние не будет завершено к этой дате.
Хотя одобрение акционеров является значительным шагом вперед, сделка еще не завершена. В сентябре Caesars сообщила, что Федеральная торговая комиссия выдала Второй запрос на дополнительную информацию и документы как от Caesars, так и от Fertitta Entertainment в рамках своего процесса проверки слияния.
Этот запрос продлевает федеральный антимонопольный период ожидания до 30 дней после того, как обе компании существенно выполнят дополнительные запросы на информацию, если только период ожидания не будет прекращен или продлен ранее. Обе стороны выразили готовность сотрудничать с проверкой FTC.
Кроме того, компании должны удовлетворить и другие условия, установленные в соглашении о слиянии, прежде чем сделка сможет быть завершена.
После завершения сделки Caesars будет работать как частная компания под управлением Fertitta Gaming Holdco, а не как публично торгуемая компания на Nasdaq. Первоначальное соглашение позволяет Caesars продолжать функционировать как выжившая компания после слияния, но как полностью принадлежащая дочерняя компания Fertitta Entertainment.
Таким образом, хотя одобрение акционеров является важным шагом в одном из крупнейших сделок в казино-индустрии за последние годы, дата закрытия остается зависимой от выполнения оставшихся регуляторных и контрактных условий.
Акционеры Caesars получат согласованную денежную компенсацию только после выполнения всех условий и успешного завершения слияния.