В четверг Caesars Entertainment объявила о соглашении с Fertitta Entertainment о покупке за наличные на сумму около 17.6 миллиарда долларов. Эта сумма включает в себя принятие на себя около 11.9 миллиарда долларов долга, что знаменует собой значительное изменение, так как один из крупнейших операторов казино в США переходит в частное владение.
Согласно условиям соглашения, акционеры Caesars получат 31 доллар за акцию наличными, что соответствует 49% премии к цене акций компании на 25 февраля 2026 года, последнем торговом дне перед появлением слухов о возможной сделке.
Совет директоров казино, расположенного в Лас-Вегасе, единогласно одобрил сделку и рекомендовал акционерам проголосовать за слияние.
После тщательного обсуждения с внешними финансовыми и юридическими консультантами совет пришел к выводу, что предложенная немедленная денежная премия является весьма привлекательной для акционеров Caesars.
Эта покупка расширит гостиничную империю владельца Fertitta Entertainment Тилмана Фертитты, который также является послом США в Италии и Сан-Марино, а также владельцем команды Houston Rockets и отелей и казино Golden Nugget.
Фертитта ранее проявлял интерес к объединению своих игровых операций с Caesars в 2018 году.
Объединенная компания будет включать 60 курортов и игровых заведений, онлайн-игры и спортивные ставки Caesars, более 200 розничных пунктов спортивных ставок под брендом William Hill и более 600 заведений Fertitta Entertainment, включая рестораны и развлекательные заведения Landry’s.
“Эта сделка позволяет Caesars продолжать реализовывать стратегию, которая сделала ее ведущей компанией в области казино и развлечений в США,” заявил гигант казино.
Генеральный директор Caesars Том Риг, финансовый директор Брет Юнкер и президент и операционный директор Энтони Карано, как ожидается, сохранят свои должности после завершения сделки.
Сделка не будет зависеть от условий финансирования и будет профинансирована за счет сочетания капитала Fertitta Entertainment, принятого долга Caesars и нового долгового финансирования, организованного консорциумом из 10 банков.
Соглашение также включает период “go-shop” до 11 июля, позволяя Caesars исследовать и обсуждать альтернативные предложения о покупке.
Caesars была основана в результате слияния с Eldorado Resorts в 2020 году, сделка была поддержана активистом-инвестором Карлом Иканом.
В последнее время компания испытывает давление из-за снижения числа посетителей в Лас-Вегасе, ее основном рынке, а также растущей конкуренции в области онлайн-ставок со стороны таких конкурентов, как FanDuel и DraftKings, а также новых предсказательных рынков.